Финансова консултация

Финансова консултация

Финансова консултация – Бизнес или лична! Какво печелите?

Ще научите реално приложими действия, които са съобразени с личните ви финанси.

Ще обсъдим досегашния ви опит във финансите.

Ще дискутираме какво сте използвали до момента.

Ще ви разкажем основните правила на финансовата консултация.

Знаем, че искате резултати сега! С финанси се работи сега!

За това ни разкажете Вашата история, финансовия си опит и бъдещите си планове, и заедно ще начертаем стратегия как да ги постигнете.

Параметрите на финансовата консултация зависят от индивидуалните ви желания и може да включва някои или всички точки от изброените по-долу:

Индивидуална или семейна финансова консултация
Изготвяне на цялостен финансов план
Изчисляване на текущо състояние включващо приходи, разходи и цели
Извършване на инвестиционно проучване при инвестиционен казус
Изготвяне на план за спестявания, кредитни нужди и/или подобряване на текущия бюджет
Търсене и договаряне на продукти, кредити и услуги в разглежданата сфера
Разясняване на разбираем език основите на финансовата стабилност, ползвани продукти и бъдещи такива с цел постигане на желаната крайна цел за финансова независимост и стабилност
Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на услуги от финансови и нефинансови организации и банки
Изпращане на резюме от срещата по имейл и допълнителни материали в полза на решаване на проблема

Всяка консултация е с времетраене 60 мин.

При нужда от повече брои консултации за постигане на желаните крайни резултати от клиента, информацията се уточнява по време на първоначалната среща като се дискутира план за действие и се изготвя индивидуално ценово предложение.

Цена: от 100 лв

Заяви консултация

Физически лица
Само сега без такса

Подходяща за: изготвяне на семеен финансов план с фокус върху дългосрочните резултати. Комплексни решения, съчетаващи действия в сферата на кредитиране, спестяване и инвестиции

Какво включва:

Семейна консултация с времетраене 60 мин.
Изготвяне на цялостен финансов план за едно домакинство
Изчисляване на текущо състояние на семейството включващо доходи, разходи, постигане на желани размери на спестявания и придобивки
Разясняване на разбираем език основите на финансовата стабилност, ползвани продукти и бъдещи такива с цел постигане на желаната крайна цел за финансова независимост
3 броя корекции на изчислените стойности и продукти включени в плана на база динамиката на ежедневието на домакинството
Проследяване и подкрепа при спазване на плана чрез 5 броя обратна връзка, въпроси и отговори чрез имейл консултации
Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на услуги от финансови и нефинансови организации
Изпращане на резюме от проведената среща във вид на разписан план, полезни материали и подробна информация за продуктите, съдържащи се в плана

Еднократна консултация
80 лв
Подходяща за: конкретен личен казус, преглед на текущо финансово състояние, основни насоки в областта на спестяванията, общото ползване на кредитни продукти
Какво включва:
- Лична консултация с времетраене 60 мин.
- Уточняване темата на срещата
- Запознаване с детайлите по случая
- Подаване на данни при необходимост за допълнително проучване спрямо казуса
- Дискутиране и подаване на решения спрямо възникналия личен проблем
- Изпращане на резюме от срещата по имейл и допълнителни материали в полза на решаване на проблема
Научи повече

Финансова стабилност
250 лв.
Подходяща за: изготвяне на финансов план с фокус върху дългосрочните резултати и стабилизиране на личния бюджет. Изграждане на стратегия за постигане на личните приоритети, подплатени от комплексни решения включващи както действия по отношение спестяване и ограничаване ползването на кредитни продукти, така и разумен подход към инвестирането, съобразен с поставените цели
Какво включва:
- 3 броя консултации, всяка с времетраене по 60 мин.
- Определяне на текущото финансово състояние и желания краен резултат на клиента
- Изготвяне на финансов план за постигане на дългосрочните цели и нагласи
- Разясняване на продуктите и стратегията включени в плана
- Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на услуги от финансови и нефинансови организации
- Проследяване и корекция на изчислените стойности и стратегия включени в плана въз основа на ежедневието на клиента с цел постигане на оптимални резултати
- Подкрепа при спазване на плана по време и след 3-месечната програма чрез имейл консултации до 10 броя
- Изпращане на резюме от проведените срещи във вид на разписан план, полезни материали и подробна информация за продуктите, съдържащи се в плана
Научи повече

Семейни финанси
150 лв.
Подходяща за: изготвяне на семеен финансов план с фокус върху дългосрочните резултати. Комплексни решения, съчетаващи действия в сферата на кредитиране, спестяване и инвестиции
Какво включва:
- Семейна консултация с времетраене 60 мин.
- Изготвяне на цялостен финансов план за едно домакинство
- Изчисляване на текущо състояние на семейството включващо доходи, разходи, постигане на желани размери на спестявания и придобивки
- Разясняване на разбираем език основите на финансовата стабилност, ползвани продукти и бъдещи такива с цел постигане на желаната крайна цел за финансова независимост
- 3 броя корекции на изчислените стойности и продукти включени в плана на база динамиката на ежедневието на домакинството
- Проследяване и подкрепа при спазване на плана чрез 5 броя обратна връзка, въпроси и отговори чрез имейл консултации
- Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на услуги от финансови и нефинансови организации
- Изпращане на резюме от проведената среща във вид на разписан план, полезни материали и подробна информация за продуктите, съдържащи се в плана
Научи повече