За да постигнем финансова стабилност, понякога се изисква време. Разглеждаме я като финансово здраве, за което е необходимо да се грижим ежедневно и да правим профилактични прегледи през определен период от време за да разберем дали вървим в правилната посока.
За някои това ще прозвучи разумно, за други времеемко, но когато искаме дългосрочни цели, трябва да сме готови да дадем повече.
Хората сме различни, с различни разбирания, нужди, потребности и цели. Ние разбираме това. И подхождаме с отговорност и професионализъм към човека срещу нас. Не предлагаме готови решения и посредствени резултати.
Ролята ни на финансови консултанти е да влезем в детайл на всяка ситуация и да предложим възможности.
И разбираме, че всеки, който има интерес от дадена услуга, но не я е ползвал до сега, може да има нужда от допълнителна информация и разяснения за да разбере дали тя е „за него“. Ето защо ви приветстваме да ни звъннете. Ще ви разкажем за плана, за нас и как може да ви бъдем полезни.
Абонаментния план може да включва някои или всички от изброените услуги, спрямо желанията на клиента за срок от 12 месеца:
- 4 броя консултации, всяка с времетраене по 60 мин. с включен финансов коучинг
- Определяне на текущото финансово състояние и желания краен резултат на клиента
- Изготвяне на личен финансов план с фокус върху изграждане на стратегия за постигане на финансова стабилност чрез комплекни финансови решения, включващи преглед и оптмизация на ползвани кредити, ново финансиране, спестявания, инвестиции и интрументи в областта
- Извършване на проучване и договаряне на индивидуални оферти по продукти и услуги включени във финансовия план
- Разясняване на предложените решения и стратегии включени в плана
- Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на конкретни услуги от финансови и нефинансови организации
- Проследяване и корекция на изчислените стойности и стратегия включени в плана въз основа на ежедневието на клиента с цел постигане на оптимални резултати
- Подкрепа при спазване на плана извън договорените консултации по време на срока на действие на програмата изразяваща се в имейл консултации в неограничен брой.
- Изпращане на резюме от проведените срещи във вид на разписан план, полезни материали и подробна информация за продуктите, съдържащи се в плана
Цена: 800 лв.
