Подходяща за: конкретен личен казус, който може да включва преглед на текущо финансово състояние, основни насоки в областта на спестяванията, общо ползване на кредитни продукти и др.

Какво включва:

• Лична консултация с времетраене 60 мин.
• Уточняване темата на срещата
• Запознаване с детайлите по случая
• Подаване на данни при необходимост за допълнително проучване спрямо казуса
• Дискутиране и подаване на решения спрямо възникналия личен проблем
• Изпращане на резюме от срещата по имейл и допълнителни материали в полза на решаване на проблема

Подходяща за: изготвяне на семеен финансов план с фокус върху дългосрочните резултати. Комплексни решения, съчетаващи действия в сферата на кредитиране, спестяване и инвестиции

Какво включва:

• Семейна консултация с времетраене 60 мин.
• Изготвяне на цялостен финансов план за едно домакинство
• Изчисляване на текущо състояние на семейството включващо доходи, разходи, постигане на желани размери на спестявания и придобивки
• Разясняване на разбираем език основите на финансовата стабилност, ползвани продукти и бъдещи такива с цел постигане на желаната крайна цел за финансова независимост
• 3 броя корекции на изчислените стойности и продукти включени в плана на база динамиката на ежедневието на домакинството
• Проследяване и подкрепа при спазване на плана чрез 5 броя обратна връзка, въпроси и отговори чрез имейл консултации
• Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на услуги от финансови и нефинансови организации
• Изпращане на резюме от проведената среща във вид на разписан план, полезни материали и подробна информация за продуктите, съдържащи се в плана

Подходяща за: изготвяне на личен финансов план с фокус върху изграждане на стратегия за постигане на финансова стабилност чрез комплекни финансови решения, интрументи, продукти и обучение

Какво включва:

• 3 броя консултации, всяка с времетраене по 60 мин.
• Определяне на текущото финансово състояние и желания краен резултат на клиента
• Изготвяне на финансов план за постигане на дългосрочните цели и нагласи
• Разясняване на продуктите и стратегията включени в плана
• Съдействие при комуникацията и документите изискващи ползване на услуги от финансови и нефинансови организации
• Проследяване и корекция на изчислените стойности и стратегия включени в плана въз основа на ежедневието на клиента с цел постигане на оптимални резултати
• Подкрепа при спазване на плана по време и след 3-месечната програма чрез имейл консултации до 10 броя
• Изпращане на резюме от проведените срещи във вид на разписан план, полезни материали и подробна информация за продуктите, съдържащи се в плана